近日，兴业银行控股子公司兴业基金通过专户子公司兴业财富，以污水处理项目运营收入作为基础资产，运用资产证券化工具为创业板上市公司安徽国祯环保节能科技股份有限公司(下称“国祯环保”)成功募集资金4.88亿元，实现了金融资本与绿色产业的“无缝对接”。
国祯环保总部位于安徽合肥，是我国生活污水处理行业市场化进程中最早提供“一站式六维服务”综合解决方案的专业公司之一，于2014年8月登陆A股创业板。
据国祯环保财务总监崔先富介绍，此次募集的资金期限5年，其中优先级4.4亿元，次级0.48亿元，公司拟将该笔资金全部投入到污水处理项目的生产经营和提质改造，对设备和工艺进行优化更新，提升污水处理应急处理能力，确保水质稳定达标，从而进一步改善当地生态环境。
兴业财富投资银行部负责人表示，国祯环保在全国11个省份运营90多座生活污水处理厂，污水处理能力达到300万吨/日，运营项目数量和规模都居于国内前列，其污水处理项目符合中国金融学会绿色金融专业委员会发布的《绿色债券支持项目目录》要求，并获得兴业银行绿色金融认证。
为此，兴业财富通过权益分摊结构设计，将国祯环保位于徐州等地的6座污水处理项目整体打包，以未来五年的污水处理运营收费作为基础资产，并通过现金流超额覆盖和收费权质押等方式获得市场认可，通过发行资产支持证券成功募集资金4.88亿元，解决了国祯环保原先单个污水处理项目规模较小、市场认可度差、融资成本较高的难题。
市场分析人士认为，兴业财富已推出的兴乾系列公积金资产证券化居于行业领先地位，而本次国祯环保污水处理费ABS的成功发行，为该公司运用多样化金融工具持续发力绿色金融领域奠定良好基础。
据悉，此前兴业基金已通过兴业财富积极介入新能源汽车产业链，先后参与创业板公司坚瑞沃能并购沃特玛定增项目、中小板上市公司沧州明珠定增项目、新三板挂牌公司大地和定增项目，共计2.93亿元，助推新能源汽车产业的发展；还通过设立PPP基金参与认购投向为绿色环保产业的产业基金份额，以及参与为绿色环保企业、环境治理项目提供委托贷款等方式开展的绿色金融业务，过去一年共落地6个项目，金额超过47亿元。
兴业银行是中国首家赤道银行和最早发力绿色金融市场的股份制商业银行，而兴业基金是兴业银行在证券基金行业的重要布局，此次成功发行国祯环保污水处理费ABS，凸显兴业银行充分发挥综合经营优势和跨市场多元化融资服务能力，不断做大做强绿色金融融资业务，助力绿色环保产业发展。 |